维信诺拟61亿元收购合肥维信诺40.9%股权
11月19日,维信诺发布公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,购买合肥维信诺科技有限公司40.9%的股权,并募集配套资金。交易对价为61亿元,其中现金对价16.4亿元,股份对价44.6亿元。此次交易将使公司持有合肥维信诺59.1%的股权,后者将成为公司的控股子公司。
公告中提到,交易涉及的标的合肥维信诺2023年评估值为149.1亿元,较前次评估有所减值。交易完成后,维信诺总资产将提升至783.1亿元,较交易前增长78.2%;2023年度营业收入预计将达到102.8亿元,增幅为73.4%。标的公司在国内AMOLED领域的技术和量产优势明显,一方面其建设的第6代全柔AMOLED产线,是目前国内先进的中小尺寸平板显示产线,较上市公司目前已经建设完成的产线在技术上有进一步提升,可适应更高端的终端应用场景,提升上市公司在技术和产品上的竞争力;另一方面标的公司规划产能3万片/月,重组后可提升上市公司整体产能和资产规模,发挥规模优势,并在生产、研发、采购和销售等方面与上市公司实现较强的协同效应。
据悉,合肥维信诺第6代全柔AMOLED产线项目于2018年底开工建设,经历24个月建设期,于2020年底实现产品点亮。2021年实现对品牌客户百万级产品交付,2022年实现对多家品牌客户旗舰产品量产交付。合肥维信诺虽处于亏损状态,但产线历经客户验证、技术拉通、量产交付等数阶段的升级爬坡,目前产能释放情况良好,整体项目产能利用率将进一步提升。
维信诺表示,本次交易对上市公司提升整体AMOLED出货规模、拓展下游客户和新型应用领域、抢占并巩固AMOLED国内领先身位具有重要意义,从长远看,有利于提升上市公司持续竞争力,待后续标的公司产能提升后,有利于提高对上市公司股东的财务回报。
维信诺还强调,本次交易将进一步强化上市公司在显示面板领域的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力。根据《备考审阅报告》,本次交易完成后,2024年3月末,上市公司总资产、归属于母公司股东权益金额较交易前提升78.23%、63.89%;2024年1-3月,上市公司营业收入较交易前提升120.99%,本次交易有利于提升上市公司资产规模、提高资产质量。随着标的公司产能爬坡和业绩释放,本次交易亦将逐步改善上市公司财务状况和持续经营能力。